Antes de comenzar, el gestor debe habilitar el permiso correspondiente en el panel de gestión para que el colaborador pueda crear y editar presupuestos desde la aplicación.
Habilitar el permiso
Paso 1: En el panel de gestión, diríjase a Configuración » Preferencias del sistema.
Paso 2: Active la opción “Presupuestos” y haga clic en “Guardar”.
Crear un presupuesto desde la aplicación
Paso 1: Para acceder a la pantalla de presupuestos, diríjase a Menú » Presupuestos.
Paso 2: Para crear un nuevo presupuesto, pulse el ícono “+”.
Paso 3: Complete los campos con la información del presupuesto. También puede vincular productos y servicios.
Paso 4: Después de completar la información, pulse “Guardar”.
¡Listo! El presupuesto quedará registrado y será enviado al cliente para su aprobación.
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