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title: "Cómo registrar, editar y eliminar clientes"
description: "Field Control"
url: https://ajuda.fieldcontrol.com.br/pt-br/articles/304-como-registrar-editar-y-eliminar-clientes
collection: "Clientes y ubicaciones"
updated: 2026-09-23
language: pt-br
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# Cómo registrar, editar y eliminar clientes

Field Control

## Cómo registrar, editar y archivar clientes

El registro de clientes es una funcionalidad esencial que permite centralizar y almacenar de forma segura toda la información de sus clientes en un solo lugar.

En **Field Control**, después de registrar un cliente, podrá crear órdenes de servicio exclusivas, agregar archivos adjuntos, incluir múltiples ubicaciones y utilizar recursos adicionales para personalizar cada registro. De esta manera, la gestión se vuelve más práctica y la experiencia de sus clientes, más completa y personalizada.

En este artículo explicaremos cómo registrar, editar y archivar un cliente. ¿Comenzamos?

## Acceso a la pantalla Clientes

Para acceder, haga clic en **Clientes** en el menú lateral del panel de **Field Control**.

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/96vJElhyF8WMNxvFbyd52Ug70fFqM2EKlTtDNHCD7pSVLrmZ8o6NNrRYaAwnQ8apUuiojTPtmkf.png)

En esta pantalla encontrará las siguientes funciones:

-   Actualizar;
    
-   Filtrar clientes;
    
-   Agregar un cliente;
    
-   Modificar las columnas;
    
-   Exportar a Excel;
    
-   Personalizados
    
-   Ver en el mapa.
    

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/focKzgw6d7RJ1Zt9EC4796zhGW3T9wxHKjMTcTAHTEYUfH6zJq7ArKXrjq6xEw24aX8oFztKNY5.png)

## Registro de un nuevo cliente

-   **Paso 1:** Haga clic en **“Agregar cliente”**.
    
-   **Paso 2:** Ingrese el nombre del cliente
    

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/2qisTFJPoS0GA4nA4HhpAZ9Qunf1BKcmDB5xtg7CcvIQTqjswCF7z6Tr1WQJcX5iLyLxqbqnzd5.png)

> **Error:** no es posible registrar más de un cliente con el mismo CPF/CNPJ. Como este campo no es obligatorio, si necesita registrar diferentes clientes con el mismo CPF/CNPJ, deberá dejarlo en blanco en los registros adicionales.

-   **Paso 3:** Si lo desea, puede agregar el logotipo del cliente. Haga clic en el campo de imagen y seleccione el archivo correspondiente. El tamaño recomendado es de **512 × 512 píxeles**.
    

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/s5e3OXeIBn7PJ784vvJax7SxxjckFdKHWstVzPESgzVclx9W46BU0RJwo20fxske4rstOxuI1W3.png)

-   **Paso 4:** En **“Ubicación”**, complete la dirección del cliente. Esta dirección quedará definida como su ubicación principal.
    

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/7P0Pd9I1z4Z3bbFvANVFJsvmiO6XnPpq64FCfnws67lENDV3Iibcyqmueqv9omQUdoZ4oxqXSWT.png)

-   **Paso 5:** En la sección de contactos, puede agregar hasta tres direcciones de correo electrónico y tres números de teléfono por cliente. Si registra más de uno, recuerde seleccionar el correo electrónico y el teléfono principales.
    
-   También puede indicar si cada dirección de correo electrónico es personal o laboral.
    

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/1BoixmhprkU3lNe1Qm9xKzEAkDIN4kju0vLiyf1kk7vWDMIDlOIeir5kg4sIAZdO3je0OAw0bpU.png)

Después de completar toda la información, haga clic en **“Crear”**. El nuevo cliente aparecerá en la lista.

Si el cliente posee más de una ubicación, haga clic [aquí](https://bvxcghabc.gleap.help/pt-br/articles/140-como-cadastrar-multiplas-localizacoes-para-clientes) para aprender a registrar múltiples ubicaciones.

## Edición de un cliente

-   **Paso 1:** En la pantalla **Clientes**, localice el registro correspondiente y haga clic en **“Editar”**.
    

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/T8asQGPvx2husOMWZ3q6Vq2noGIY4IObQ6hGRDR5wzwMQmHL0NFAheC0JKyfCnliTDKzxePlTq7.png)

-   **Paso 2:** Modifique la información necesaria y haga clic en **“Guardar”**.
    

## ¿Cómo archivar un cliente?

Para conservar el historial, los clientes no se eliminan definitivamente de **Field Control**. En su lugar, se utiliza la opción **Archivar**, que permite retirar el registro de las pantallas de uso habitual y recuperarlo posteriormente si es necesario.

-   **Paso 1:** En la pantalla **Clientes**, haga clic en **“Editar”** en el registro que desea archivar.
    
-   **Paso 2:** Haga clic en **“Archivar”**, en la esquina inferior derecha de la pantalla de edición.
    

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/kAfAFwNCfEkXs8zdvNWm6f4a0u3WAhy8W8nw7Z9bsp6aga2dbR1V8Arwkh3TxyJUMzZisAOX19S.png)

¡Listo! El cliente quedará archivado.

El registro dejará de aparecer en la lista de clientes y en los campos de búsqueda de las actividades. Si necesita recuperarlo, haga clic [aquí](https://bvxcghabc.gleap.help/pt-br/articles/215-como-desarquivar-um-cliente) para consultar las instrucciones para desarchivar un cliente.

¿Todavía tiene alguna duda? ¡No se preocupe! Envíenos un mensaje a través del chat y nuestro equipo estará listo para ayudarlo. Haga clic [aquí](https://bvxcghabc.gleap.help/pt-br/articles/202-como-entrar-em-contato-com-o-suporte) para saber cómo ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte.