Para crear su primer presupuesto, primero debe registrar los productos y servicios que utilizará.
Para saber cómo registrar nuevos productos, haga clic aquí.
Para saber cómo registrar servicios, haga clic aquí.
Paso 1: Acceda a la pantalla Operaciones » Presupuestos y haga clic en el botón “+”.
Paso 2: Complete los campos necesarios.
Paso 3: Para agregar productos o servicios, acceda a la pestaña “Productos y servicios”(Seguinte) , como se muestra en el siguiente ejemplo.
Paso 4: Para agregar un descuento, ingrese el valor correspondiente en la pestaña “Productos y servicios”. Puede aplicar un descuento en reales brasileños o en porcentaje.
Antes de finalizar el presupuesto, puede ingresar las direcciones de correo electrónico de las personas que deberán recibirlo.
Paso 5: Regrese a la pestaña “General”. En el campo “Enviar presupuesto a”, aparecerá automáticamente el correo electrónico principal registrado para el cliente. Puede mantenerlo o cambiarlo si lo desea.
Paso 6: Si desea mantener el correo electrónico principal del cliente y enviar el presupuesto a otras direcciones, haga clic en “Agregar correo electrónico del destinatario”. Puede enviar el presupuesto a un máximo de tres direcciones de correo electrónico.
Paso 7: Haga clic en “Crear presupuesto”. ¡Listo! El presupuesto será enviado directamente a los correos electrónicos registrados.
También puede crear presupuestos desde la aplicación del gestor. Siga estos pasos:
Paso 1: En la pantalla de inicio de la aplicación, acceda al acceso directo “Presupuestos”.
Paso 2: Será dirigido a la pantalla de registro del presupuesto. Complete la información necesaria y pulse “Guardar”.
¡Listo! Su presupuesto ha sido creado.
¿Todavía tiene alguna duda? ¡No se preocupe! Envíenos un mensaje a través del chat y nuestro equipo estará listo para ayudarlo. Haga clic aquí para saber cómo ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte.
