El proceso para importar un plan de actividades en Field Control es muy sencillo gracias al módulo Plan de actividades.
Este módulo gratuito permite importar actividades de manera rápida y práctica, facilitando la organización de la agenda a largo plazo.
Paso 1: Diríjase a Tienda » Módulos y haga clic en “Activar” en el módulo Plan de actividades.
Se abrirá una ventana con información sobre el módulo. Para confirmar, haga clic nuevamente en “Activar”.
Cuando el módulo esté activo, aparecerán dos nuevas opciones en el menú de Field Control: Tipos de planes de actividades y Planes de actividades.
Antes de crear un plan de actividades, es necesario registrar los tipos de planes que se utilizarán.
Paso 1: Diríjase a Registros » Tipos de planes En esta pantalla, haga clic en el ícono “+”, ubicado en la parte superior.
Paso 2: Complete los campos “Nombre” y “Descripción”.
¡Listo! El tipo de plan de actividades quedará registrado y aparecerá en la lista.
Paso 1: Diríjase a Operaciones » Planes de actividades y haga clic en Nuevo Plan» Hoja de cáuculo modelo
La hoja de cálculo debe completarse con la información del plan, es decir, con las actividades que desea importar a Field Control.
Este es el modelo que deberá completar:
Paso 2: Después de completar todos los campos, guarde la hoja de cálculo en su computadora para conservar los cambios.
Paso 1: En la pantalla Planes de actividades, haga clic en el botón “+”. A continuación, cargue la hoja de cálculo con las actividades que desea crear.
Paso 2: Después de seleccionar el archivo, haga clic en “Cargar”.
Field Control validará la información e indicará si existe alguna inconsistencia en la hoja de cálculo.
Para consultar los problemas identificados, haga clic en “Mostrar más detalles”. Después, abra nuevamente el archivo en su computadora, realice las correcciones indicadas y vuelva a cargarlo.
Si no se encuentra ningún error, Field Control mostrará los datos acompañados de un ícono verde, indicando que la información está correcta.
Paso 3: Después de validar la hoja de cálculo, acceda a la pestaña “General”.
En esta etapa, defina un nombre para el plan de actividades, seleccione su tipo e ingrese una breve descripción.
Después de completar toda la información y cargar correctamente la hoja de cálculo, haga clic en “Guardar”.
¡Listo! El nuevo plan de actividades aparecerá en la lista.
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