El listado de actividades es ideal para obtener informes avanzados y detallados sobre los servicios realizados en campo.
Estos son algunos ejemplos de la información que puede consultar en esta pantalla:
Actividades atrasadas;
Actividades de fechas anteriores que todavía no han sido finalizadas;
Actividades sin un colaborador asignado;
Actividades asignadas a un colaborador específico;
Actividades con una calificación baja;
Actividades con problemas pendientes de resolución;
Actividades vinculadas a una etiqueta específica;
También puede exportar e imprimir los resultados obtenidos.
Paso 1: En el Panel de gestión, diríjase a Operaciones » Actividades.
Paso 2: Los filtros permiten segmentar los resultados de las actividades utilizando diferentes criterios. Para consultar las opciones disponibles, haga clic en el ícono de filtro ubicado en la parte superior de la pantalla.
Entre las opciones disponibles se encuentran:
Fecha programada;
Nombre del cliente;
Etiquetas del cliente;
Descripción;
Tipo de actividad;
Etiquetas de las órdenes de servicio;
Estado;
Colaborador;
Calificación de la visita.
Paso 3: Después de configurar los filtros, seleccione las actividades mediante las casillas de selección correspondientes.
Paso 4: Puede exportar los resultados a Excel o generar archivos PDF de forma masiva.
Para acceder a los archivos generados, diríjase a Configuraciones » Exportaciones en el Panel de gestión.
Si utiliza frecuentemente un filtro con varias opciones, puede guardar la segmentación configurada. De esta manera, no tendrá que completar todos los campos cada vez que necesite consultar esos resultados.
Para guardar un filtro, haga clic en “Guardar filtro”, en la parte superior de la barra lateral.
Para seleccionar un filtro predeterminado o un filtro personalizado guardado anteriormente, utilice el campo “Filtros guardados”.
¿Está listo para mejorar la gestión de sus operaciones en campo con informes avanzados? 😉
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