En Field Control nada se elimina: ¡todo se archiva!
Para conservar el historial, las actividades no se eliminan de manera permanente. En su lugar, utilizamos la opción de archivar, que produce un resultado similar, pero permite recuperar la actividad posteriormente.
Imagine la siguiente situación:
Un gestor eliminó accidentalmente una actividad importante. ¿Qué sucede ahora? ¿Cómo puede recordar quién era el cliente, la fecha programada, el colaborador externo que realizaría el servicio y las demás informaciones?
Queremos evitar este tipo de problema y, si ocurre un accidente como este —y créanos, sucede—, facilitar la recuperación de la actividad.
Cómo archivar actividades
Paso 1: Para archivar una actividad, haga clic en “Editar” en la orden de servicio correspondiente y diríjase a Más opciones » Archivar actividades.
Si la orden de servicio tiene más de una actividad o visita, deberá archivar cada actividad por separado.
Una actividad archivada no aparecerá en la planificación, como en la línea de tiempo o en el mapa, ni en el teléfono del colaborador externo.
Cómo recuperar actividades
Paso 1: Para recuperar una actividad archivada, diríjase a Actividades » Lista de actividades.
Paso 2: Haga clic en “Filtrar” y, en la opción “Por estado”, seleccione “Archivadas”.
Las actividades archivadas aparecerán con la indicación “Archivada” junto a su estado.
Paso 3: Haga clic en “Editar” y, después, diríjase a Más opciones » Desarchivar actividades.
¿Todavía tiene alguna duda? ¡No se preocupe! Envíenos un mensaje a través del chat y nuestro equipo estará listo para ayudarlo. Haga clic aquí para saber cómo ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte.