Las etiquetas permiten organizar las actividades disponibles en el panel de gestión de Field Control. Con ellas, los gestores pueden identificar y agrupar las órdenes de servicio que requieren atención o seguimiento.
En este artículo, aprenderá a crear, asignar, filtrar y eliminar etiquetas.
Paso 1: Acceda a la pantalla de actividades y haga clic en “Editar” junto a la actividad deseada. Después, haga clic en “Agregar etiqueta”.
Paso 2: Haga clic en “Crear nueva etiqueta”.
Paso 3: Ingrese el nombre de la etiqueta y seleccione un color para facilitar su identificación.
Paso 4: Haga clic en “Guardar etiqueta”.
¡Listo! La etiqueta quedará registrada y podrá asignarla a una orden de servicio. Para hacerlo, acceda nuevamente al ícono de etiquetas y seleccione la que desea vincular a la actividad.
Las etiquetas también pueden utilizarse en los registros de clientes. De esta forma, podrá identificar y agrupar a los clientes que tengan una o varias etiquetas en común.
Paso 1: Acceda a la pantalla “Clientes” en el panel de gestión de Field Control.
Paso 2: Haga clic en “Editar” junto al cliente deseado.
Paso 3: Haga clic en “Agregar etiquetas”, en la parte superior. Desde allí podrá crear una nueva etiqueta o seleccionar una de las opciones existentes.
Paso 4: Haga clic en “Guardar” para registrar los cambios.
Las etiquetas permiten encontrar rápidamente las actividades o los clientes que comparten una clasificación determinada.
Paso 1: En la pantalla de actividades, haga clic en el ícono “Filtrar actividades”, ubicado en la parte superior.
Paso 2: En el campo “Por fecha de programación”, seleccione el período que desea consultar.
Paso 3: En el campo “Por etiquetas”, seleccione la etiqueta deseada.
Después de aplicar el filtro, se mostrarán todas las actividades que tengan asignada esa etiqueta.
Paso 1: En la pantalla “Clientes”, haga clic en “Filtrar”.
Paso 2: En el campo “Filtrar por etiquetas”, seleccione la etiqueta deseada.
Paso 3: Después de aplicar el filtro, se mostrarán únicamente los clientes que tengan asignada la etiqueta seleccionada.
Paso 1: Si ya no desea utilizar una etiqueta, diríjase a Registros » Etiquetas.
Paso 2: Busque la etiqueta deseada y haga clic en el ícono de la papelera para eliminarla.
¡Listo! Ahora ya sabe cómo administrar las etiquetas de su cuenta.
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