A listagem de atividades é ideal para obter relatórios avançados e detalhados sobre os serviços prestados em campo.
Alguns exemplos dos resultados que podemos obter nessa tela são:
Atividades que estão atrasadas;
Atividades do passado que não foram terminadas;
Atividades que estão sem colaborador;
Atividades de um colaborador específico;
Atividades com avaliação baixa;
Atividades com problema aguardando resolução;
Atividades com determinada etiqueta;
Também existe a possibilidade de exportar e imprimir o resultado apresentado.
Passo 1: Em seu painel, acesse Operações » Atividades
Passo 2: Com os filtros é possível segmentar o resultado das atividades, você pode filtrar as atividades por diversas opções. Para visualizar as opções de filtros, basta clicar no ícone de filtro no canto superior
Entre as opções estão:
Data de agendamento;
Nome do cliente;
Etiquetas do cliente;
Descrição;
Tipo de atividade;
Etiquetas das ordens de serviço;
Situação;
Colaborador;
Avaliação da visita.
Passo 3: Após preencher os filtros desejados, selecione as atividades no campo de seleção ao lado
Passo 4: Você pode exportar em Excel, ou em PDF’s em massa
Para acessar essas exportações, basta acessar em seu painel Configurações » Exportações
Quando um filtro com muitas opções é usado frequentemente, uma boa alternativa é salvar a segmentação aplicada, dessa forma, não é necessário preencher todos os campos sempre que precisar visualizar o resultado.
Para salvar um filtro aplicado, basta clicar no botão de “Salvar Filtro” logo no topo da barra lateral
Para selecionar um filtro padrão ou um filtro customizado salvo, basta preencher o campo “Filtros salvos”
E ai? Pronto para melhorar a gestão da sua operação de campo com relatórios avançados? 😉
Ainda está com alguma dúvida? Não se preocupe! Basta nos enviar uma mensagem no chat, e nossa equipe estará pronta para te ajudar. Clique aqui para saber como entrar em contato com o suporte.
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