Nós também possuímos um passo a passo em vídeo em nosso canal do Youtube.
Para iniciarmos o cadastro do seu primeiro orçamento, é necessário cadastrar produtos e serviços.
Para saber como cadastrar novos produtos, clique aqui
Para saber como cadastrar serviços, clique aqui
Passo 1: Acesse a tela "Orçamentos", e clique no botão "+"
Passo 2: Agora, preencha os campos necessários
Passo 3: Para adicionar mais produtos ou serviços basta acessar a aba "Produtos e Serviços". No exemplo abaixo, é possível ver como é possível fazer isso.
Passo 4: Caso deseje adicionar um desconto, basta na aba de "Produtos e Serviços", inserir o desconto desejado, como no exemplo abaixo. É possível fornecer um desconto em reais ou em porcentagem.
Antes de finalizarmos o orçamento, agora você pode inserir o e-mail para que os destinatários possam receber o orçamento.
Passo 5: Retorne a aba Geral e em "Enviar orçamento para" estará inserido automaticamente o e-mail principal do cadastro desse cliente. Você pode mantê-lo ou mudá-lo se desejar.
Passo 6: Caso queira manter o e-mail principal do cliente como destinatário, mas também queira enviar o orçamento para outros e-mails, basta clicar em "Adicionar e-mail destinatário". Você pode enviar o orçamento para um máximo de 3 e-mails.
Passo 7: Agora, é só clicar em "Criar orçamento" e prontinho, o orçamento irá diretamente para os emails cadastrados.
Também é possível cadastrar novos orçamentos pelo aplicativo do gestor. Vamos ao passo a passo?
Passo 1: No seu aplicativo, acesse o atalho "Orçamentos" na tela inicial
Passo 2: Acessando esse atalho, você já será direcionado para a tela de cadastro do orçamento. Basta preencher com as informações desejadas e clicar em "Salvar"
E pronto! Seu orçamento foi criado
Ainda está com alguma dúvida? Não se preocupe! Basta nos enviar uma mensagem no chat, e nossa equipe estará pronta para te ajudar. Clique aqui para saber como entrar em contato com o suporte.
valores; cotação do serviço; despesas; preço; painel; cadastrar; criar; adicionar; aplicativo; gestor; gestão
